新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
新恒汇电子股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）本次首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的申请已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并经中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕525号）。本次发行由方正证券承销保荐有限责任公司担任保荐机构和主承销商。
发行人股票简称"新恒汇"，股票代码301678。本次发行采用战略配售、网下询价配售及网上定价发行相结合的方式。
发行人与保荐机构协商确定本次发行价格为人民币12.80元/股，发行数量5,988.8867万股，均为新股发行，公司股东未参与公开发售股份。
根据相关规定，本次发行价格未超过剔除最高报价后的网下投资者报价中位数及加权平均数，并且也未超过剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者报价中位数及加权平均数的孰低值。因此，保荐机构无需参与战略配售。
本次初始战略配售数量为1,197.7773万股，占发行总量20%。最终确定的战略配售投资者包括发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划和其他投资者。其中，平安证券新恒汇员工参与创业板战略配售集合资产管理计划获配598.8886万股，其他投资者共获配598.8887万股。初始战略配售数量与最终配售数量一致。
本次发行的战略配售部分未向网下回拨，网下和网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,353.8094万股（占扣除战略配售后发行总量的70%），网上初始发行数量为1,437.3000万股（占扣除战略配售后发行总量的30%）。
根据回拨机制，由于网上有效申购倍数达到7,958.65220倍，超过100倍阈值，发行人和保荐机构决定启动回拨机制。将扣除战略配售后的发行数量的20%（即958.25万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2,395.5594万股（占扣除战略配售后发行总量的50%），网上最终发行数量为2,395.5500万股（占扣除战略配售后发行总量的50%）。本次网上中签率为0.0209420064%，有效申购倍数为4,775.09165倍。
网上、网下投资者认购缴款工作已于2025年6月13日（T+2日）完成。具体情况如下：
一、战略配售情况
平安证券新恒汇员工参与创业板战略配售集合资产管理计划获配598.8886万股，其他投资者共获配598.8887万股。
二、网下发行与限售安排
网下投资者按其管理的配售对象获配总量10%的比例进行限售，本次网下限售股份数量为2,398,321股，约占网下发行总量的10.01%，约占总发行量的4%。
三、网上发行结果
最终网上有效申购户数为7,665,278户，中签号码共2,395,550个。中签投资者应于2025年6月13日（T+2日）完成缴款。
四、保荐机构包销情况
网上和网下投资者放弃认购的股份共计104,978股，由保荐机构包销。包销金额为1,343,718.40元，占总发行量的0.18%。
五、发行费用
本次发行费用总额为8,461.17万元，具体包括：
- 保荐承销费：5,873.57万元
- 审计及验资费：1,396.23万元
- 律师费用：754.72万元
- 信息披露费用：407.55万元
- 发行手续费及其他费用：29.11万元
投资者如有疑问，请联系：
保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司
联系电话：010-56991830、56991832
发行人：新恒汇电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司
日期：2025年6月17日
