### 无锡市振华汽车部件股份有限公司 **向不特定对象发行可转换公司债券发行公告** #### **重要提示** 1. **发行人**: 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“发行人”）。 2. **保荐人(主承销商)**: 东方证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“主承销商”）。 3. **发行规模**: 本次拟发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）总额为人民币52,000万元。 4. **债券期限**: 本次发行的可转债期限为6年，票面利率待定。 5. **发行方式**: 本次发行采用向原股东优先配售及网上向社会公众投资者公开发行相结合的方式。 --- ### **一、发行安排概览** - **发行时间**: 2025年6月18日（T日）。 - **申购及缴款时间**: - 网上申购: T日9:30-11:30，13:00-15:00。 - 中签缴款: T+2日（2025年6月20日）日终前。 --- ### **二、原股东优先配售** 1. **配售对象**: 公司原有A股 shareholders有权按持股比例优先认购。 2. **认购方法**: - **认购代码**: “704768”（具体以发行人公告为准）。 - **认购简称**: “振华发债”。 3. **操作流程**: - 使用与发行人股东相同的证券账户进行申购。 - 无需缴付申购资金，但需确保T日有足够额度。 --- ### **三、网上向社会公众投资者发售** 1. **参与条件**: - 持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）。 - 符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》要求。 2. **申购方式**: - **申购代码**: “713319”。 - **申购简称**: “锡振发债”。 - 单个账户最低申购量为1手（10张，1,000元），上限为1,000手。 3. **注意事项**: - 同一投资者只能使用一个证券账户参与申购。 - 连续12个月内累计出现3次中签未缴款的情况将被限制参与新股、可转债等申购。 --- ### **四、中止发行安排** 若原股东和网上投资者认购总量不足本次发行规模的70%，发行人和保荐人将协商决定是否中止发行，并择机重启。 --- ### **五、包销安排** 1. 认购不足部分由保荐人负责包销，包销基数为52,000万元。 2. 若实际包销比例超过30%（上限为15,600万元），保荐人将启动内部风险评估程序。 --- ### **六、发行人及保荐人(主承销商)信息** - **发行人**: 无锡市振华汽车部件股份有限公司 地址: 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号 联系电话: 0510-85592554 - **保荐人(主承销商)**: 东方证券股份有限公司 地址: 上海市黄浦区中山南路318号9层 联系电话: 021-23153878 --- **无锡市振华汽车部件股份有限公司** **保荐人(主承销商): 东方证券股份有限公司** 2025年6月18日